Frank é filho de um caçador de vampiros. Gerard é um vampiro. Uma história sobre amor e ódio, a passagem do tempo e os problemas de ser um vampiro no século 21.

TW: Este conto contém: gore, depressão, menção a suicídio, canibalismo (descrição detalhada das cenas), menção a estupro. Por favor, tome cuidado. Mikail, um terrível demônio vermelho de chifres e cauda, ou apenas uma criança de nove anos solitária e destruída pela perda de sua mãe, vive à margem do mundo humano e sobrenatural sem encontrar um lugar ao qual pertence. Atormentado por sua própria natureza, ele vaga sozinho sem entender o motivo pelo qual foi parar naquele local estranho, com um céu claro e pessoas cruéis que carregam armas e matam uns aos outros sem hesitar. Um dia, Mikail cruza o caminho de Kaori, uma criança humana da mesma idade que ele, a qual enfrenta seus próprios demônios interiores. Marcada pelos traumas do passado, Kaori busca desesperadamente um refúgio da dor e da agonia que a atormenta. À medida que seus destinos se entrelaçam, Mikail e Kaori embarcam em uma jornada extraordinária em busca de um mundo de paz. Juntos, eles enfrentam desafios, magia negra, lidam com segredos sombrios e descobrem que, apesar das aparências, suas almas têm mais em comum do que imaginavam.