A Terra-Oeste é um imenso pedaço de terra árida, povoada por criaturas de várias raças, monstros mitológicos, caubóis, foras da lei e diversos cidadãos munidos de magia e armas de fogo. David mora nesse local, mais especificamente no reino de Valtown. O rapaz trabalha como pastor no rancho da família, mas sonha em ser um grande caubói como seu pai. Sua rotina muda quando recebe uma carta de seu avô. A mensagem dizia que o velho precisava de ajuda para proteger seu terreno, na outra beirada do reino. Para ajudá-lo, David precisa atravessar o território de Valtown, que é cheio de perigos de um velho-oeste mágico. Ao mesmo tempo, o povo da nação padece na mão da monarquia, que parece não existir para os de fora da capital. Ventos de revolução e democracia começam a surgir e, aproveitando a situação, diversos grupos buscam a ascensão. David, bastante alheio à situação, mal sabe o papel que vai ter...