cerita silat fiksi, yang di awali rasa dendam dan sakit hati seorang pemuda bernama Sarwo Tejo yang kemudian karena wajahnya yang hitam lebih di kenal dengan Sarwo Keling. Cinta nya di tolak oleh Roro Retno adik seperguruannya, ia lebih memilih seorang pemuda bernama hangga yang sebenarnya pun juga saudara seperguruannya sendiri. Hingga pada suatu hari, Sarwo Tejo meminta pada agar masalah cinta itu di selesaikan dengan adu kepandaian ilmu silat, sampai salah satu diantaranya ada yang kalah atau mati. Sarwo Tejo kalah, namun tidak di bunuh oleh hangga karena permintaan Roro Retno. Hal ini lah yang justru mengawali petaka, dan jadi penyebab kematian keduanya, Hangga dan Roro Retno. Dan dengan majunya desa karang Rejo, fitnah, iri dan dengki timbul di hati para pejabat istana, satu di antaranya tumenggung menak wirogento yang ingin membumi hanguskan desa tersebut.