Stiles acaba se afastando do pack por um tempo. Tempo esse em que o adolescente e Peter constroem uma amizade que, aos olhos de Derek, é muito suspeita. Qual será a verdade sobre a mãe de Stiles, e por que Peter o está treinando secretamente? Será que Derek conseguirá se declarar para Stiles de uma vez por todas, ou será que esse perigo misterioso que ronda a cidade colocará um fim definitivo no sonho de Derek de conseguir, finalmente uma vida nova?

A escuridão em volta de seu coração aumenta, na mesma proporção que a sua solidão. (...) Você chora pela perda de seus amigos. Você chora com o afastamento das pessoas em sua volta e vê uma katana imaginária em suas mãos. (...) Disseram que não era você, que não era sua mão, mas todos os Onis eram seus fantoches. (...) Você chora quando seu pai não está em casa.Você chora quando toma banho, com vislumbres de sangue imaginário (...) Tudo foi culpa sua e você tem que compensar de alguma forma (...) O sangue que você carrega em suas mãos é em abundância. (...) Você está cansado, tão cansado. (...) Há um eco na sua cabeça. (...) Você não é o mesmo, o espelho é a prova viva disso. (...) Você é um desperdício de espaço, um inútil e fraco. (...) Você está cansado de lutar, uma guerra já perdida. (...) Você desistiu de seguir sozinho...