Después de un accidente durante un ataque del Upside Down, Mike pierde sus recuerdos de los últimos dos años. Will, que ya había aceptado que Mike nunca lo vería de otra forma, se enfrenta ahora a una versión de Mike que es... más honesta, más cariñosa y que parece necesitarlo de una manera que él no entiende. El problema aparece cuando el grupo descubre que Mike no solo olvidó el último tramo del Upside Down... sino también que tuvo una relación con Eleven. Eleven intenta acercarse, pero Mike no siente lo que debería. Él solo siente un fuerte apego hacia Will... un apego que no puede explicar. Y poco a poco, los recuerdos empiezan a regresar. Pero ninguno de ellos es sobre Eleven. Todos son sobre Will.

AU| Jane Hopper, desea disfrutar de su vida social, y conocer muchachos, pero su padre, el sobreprotector oficial Jim Hopper, impone una condición: Jane solo podrá salir si su hermano adoptivo, el arisco y temido Will Byers, tiene una cita primero.

En Hawkins, un pueblo que aparenta calma pero esconde secretos en cada sombra, Mike Wheeler descubre a Will Byers inconsciente y cubierto de sangre en el bosque. Lo que parece un accidente pronto revela un misterio más oscuro, un secreto que conecta a Will con las extrañas muertes y sucesos que acechan al pueblo. Entre el miedo, la atracción y lo desconocido, Mike deberá decidir si proteger a Will o temer lo que realmente es.