Después de un accidente durante un ataque del Upside Down, Mike pierde algunos de sus recuerdos. Will, que ya había aceptado que Mike nunca lo vería de otra forma, se enfrenta ahora a una versión de Mike que es... más honesta, más cariñosa y que parece necesitarlo de una manera que él no entiende.

AU| Jane Hopper, desea disfrutar de su vida social, y conocer muchachos, pero su padre, el sobreprotector oficial Jim Hopper, impone una condición: Jane solo podrá salir si su hermano adoptivo, el arisco y temido Will Byers, tiene una cita primero.

En Hawkins, un pueblo que aparenta calma pero esconde secretos en cada sombra, Mike Wheeler descubre a Will Byers inconsciente y cubierto de sangre en el bosque. Lo que parece un accidente pronto revela un misterio más oscuro, un secreto que conecta a Will con las extrañas muertes y sucesos que acechan al pueblo. Entre el miedo, la atracción y lo desconocido, Mike deberá decidir si proteger a Will o temer lo que realmente es.