Em um reino há muito marcado pelo triunfo dos humanos contra os não-humanos, o racismo contra as diferentes raças é fortemente arraigado em Teallan. Duzentos anos após ser transformada e consequentemente trabalhar no castelo, Roslyn Botvid se prepara para mais um novo rei quando alguém - ou algo - toma uma decisão que muda todos os seus planos e traz à tona os antigos medos do reino. Agora, a não-tão-jovem garota precisará auxiliar Gavin, o próximo na linha de sucessão, à alcançar as expectativas do conselho real e se tornar o rei que o reino precisa. Entre tramas políticas, traições e a caça à não-humanos, Roslyn e Gavin formam uma inesperada aliança quando o Príncipe descobre que Roslyn tem um segredo.