Los cielos del sur de Zendrys se han visto cubiertos por espesas nubes negras. Algunos rumores narran que podría deberse al retorno de la magia oscura y sus ominosas consecuencias, pero podrían tratarse de simples leyendas. Bryn, un mediocre estudiante de la escuela de magia, aspira a convertirse en el mejor mago de la promoción para cumplir su sueño de viajar a la gran ciudad. Una mañana cualquiera, al llegar tarde a sus clases, tiene un encuentro inesperado con una misteriosa chica que cambiará su destino para siempre.

Francia, 1941. Durante la Segunda Guerra Mundial, la traición no es sólo una posibilidad, sino una constante. Arthur y su pueblo descubrirán esto de la peor manera posible, cuando un brutal ataque alemán acabe con la vida de la mayoría de sus seres queridos en un instante. Con su mundo hecho añicos y su corazón lleno de dolor y rabia, Arthur se aferra a sus dos últimas esperanzas: encontrar a su hijo, secuestrado durante el ataque, y vengarse del traidor que les vendió a los nazis. La lucha por sobrevivir se convierte en una carrera contra el tiempo. ¿Logrará Arthur cumplir su venganza y recuperar a su hijo, o se enfrentará a un destino aún más terrible?