Üstün ırkın, insanların gezegenini ele geçirmesinin ve onları köleleştirmesinin ardından iki milenyum geçmişti. Sınır köylerine kapatılan insanlar, Üstünlere hizmet ediyor ve her türlü kötülüğe maruz kalıyorlardı. Canının hiçbir değeri olmayan insan ırkının nüfusu dünya genelinde milyonlu sayılara inmiş bulunmaktaydı. Bir insan köyünde yaşayan Sylpharien Morvelis, insanların yeraltına inşa ettiği isyancı birliğinin yedi liderinden birinin kızıydı. Şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan arkadaşının izini ıssız bir sokakta sürerken, onu öldürmeye çalışan Gizemli bir Üstün ile karşı karşıya gelmesi onun için beklenmedik değildi ancak o gece o adamla beraber bir iblisin saldırısına uğramayı kesinlikle öyleydi. Gizemli Üstün, Taçsız Prens Ryvian Drakar için ise, krallığını geri almak için çıktığı yolculuğunda, bir iblis tarafından baygın hale getirilmek ve gözlerini bir isyancının bodrumunda esir olarak açmak umulmadık bir şeydi. Onlar için en beklenmedik şey ise bir Tanrıça'nın iki milenyum önce dünyaya ilettiği bir kehanetin peşine takılarak son Araf Büyücüsünün, Kutsanmış Olan'ın, kalbini sökerek bir dilek hakkına sahip olmak adına beraber bir yolculuğa çıkmak zorunda kalmalarıydı. Yolculuklarının sonu ise tüm dünyanın kaderini belirleyecekti.