Maéla föds som drake i en mänsklig kropp och växer upp som en av människorna. Hennes rätte far, en drakhanne vid namn Vrothgar, får till slut tillbaka sin dotter och deras relation blir med tiden obrytbar. Draken bryr sig inte om någonting annat än sin dotter och kommer göra vad som helst för att hålla henne i säkerhet. Det blir därför svårt att släppa iväg Maéla att utforska den mänskliga världen som hon också föddes till att ta del av. Hennes längtan efter en annan människas beröring och värme kan komma att kosta henne livet.

Mona, en 17 årig tjej vars liv inte är så perfekt som hon tror och där sanningen inte alltid kommer fram. Ludvig, en 19 årig kille vars liv inte är så perfekt och som har en smutsig bakgrund. När dessa två själar möts, så trodde dom aldrig att de skulle bli såhär. Sanningar kommer fram och gör de svårt för en att veta vem man kan lita på. Vardags livet ändras till en ständig kamp om att överleva eller att dö. Ändå påvägen så dyker den där kraften upp, kärleken.