Will Graham es un vampiro antiguo, no siempre conocido por ese nombre. Lleva buscando a su amado por mucho tiempo, yendo de un país a otro arriba en Lituania en plena guerra. Allí se topa con dos hermanos a merced de unos monstruos, a quienes cuidara hasta que el tío de ambos lo contacta. Prometiendo que los visitara, decide volver a viajar. Tras algunos años, viaja a Estados Unidos donde se reencuentra con ambos ya adultos, descubriendo algo largamente esperado.