En un mundo donde las criaturas permanecen en guerra para demostrar quien era la raza más alta y dominante en el mundo, Ethan, un chico con un pasado difuso y desgarrador, encuentra a un pequeño niño de cabellera azul, James un angel, cambiaría por completo las vidas de su salvador y sus amigos. Una historia que sería la más importante de aquel mundo, donde poco a poco las verdades y los secretos se desvelarán con el tiempo y el resurgir de la magia de las hadas tuviera una vez más la oportunidad de evitar la destrucción de las razas mas pequeñas, pero que cobraría el precio más alto...