O Verão de 1899
Alvo Dumbledore e Gellert Grindelwald não se viam desde Godric's Hollow em 1899, onde se apaixonaram perdidamente. Em uma tentativa de parar a escalada autoritária do grande amor da sua vida, Dumbledore se encontra com Gellert, mas tudo que ele consegue é ser arrastado para o tempo em que seu coração amou perdidamente...