Après dix ans d'absence, Lucy retourne chez elle. Tout le monde est heureux, enfin presque. Lucy a changé, elle n'est plus cette petite fille pleine de vie. Elle ne ressent plus rien, ni joie, ni peine. Elle est vide comme la mort. En revanche, certains souvenirs lui hante l'esprit. Ce qui fera surgir une peur qui est...
Natsu, lycéen de 17 ans, sociable et bourreau des cœurs, voit sa vie prendre une tournure différente lorsqu'il rencontre Lucy, jeune fille à la personnalité très atypique. Son caractère est l'opposé du sien, et dans leur cas, le proverbe « les contraires s'attirent » n'est pas une évidence.
Le jour du bal masqué de fin d'année, Lucy Heartfilia et sa meilleure amie, Juvia Lockser, les deux invisibles du lycée, rencontrent deux garçons inconnus, qui vont les marquer d'une manière bien particulière... En effet, ils vont se permettre de leur voler leur premier baiser avant de s'enfuir tel des Cendrillon masc...