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"INSTABLES", c'est ce que nous sommes. "ASSASSINS", c'est ce qu'ils sont. "La PEUR", c'est ce qui nous guide. "La MORT", c'est ce qu'ils sèment. Kelly est abandonnée par son père, idem pour Jamie. Contre leur grès, ils entrent en tant que cobayes dans un centre de recherche fédéral traitant les affaires de recherches les plus sensibles. Dès leur arrivée, inconscients, ils reçoivent une injection d'un "traitement", qui sous leurs dires, est sensé les immuniser contre un virus capable de décimer l'humanité. L'expérience tourne au vinaigre, une réaction inattendu et inimaginable se produit : ils entament une métamorphose en loups.