Holly Bass, é uma vampira que foi criada por Elijah Mikaelson a 600 anos atrás, mas por alguma falha no mundo sobrenatural a garota que antes era uma bruxa agora é metade híbrida e metade bruxa, uma das mais poderosas, e a única capaz de reestabelecer a ligação entre Niklaus e sua linhagem, por conta disso Holly agora...
Klaus Mikaelson e os irmãos recebem um pedido de ajuda da família Salvatore. Anos atrás, Bonnie Bennett e Kai Parker tiveram dois filhos, Luke e S/N Bennett Parker. Com o passar do tempo Luke se tornou um gêmeo mal que queria se vingar do próprio pai machucando a irmã. A família precisava garantir a segurança da gême...