Emma Swan é aluna do 3° ano do ensino médio da Deering High School situada em Portland, no Maine, e Regina Mills é professora de Gramática e Literatura da mesma, há dois anos. Após um pequeno desentendimento entre as duas mulheres ainda no começo do primeiro ano, elas se aproximam, ultrapassam a linha de serem apenas aluna e professora e tornam-se amigas. É durante essa amizade que crescia cada dia mais, que uma das duas começa a ter sentimentos mais fortes pela outra e que tudo começa, mudando a relação de amizade entre aluna e professora.

Aria Montgomery acaba de chegar no colégio interno, após voltar das férias de verão. E lá ela conhece sua nova colega de quarto, Spencer Hastings, uma garota magra, pálida e misteriosa que acaba dispertando seus sentimentos e a raiva de sua melhor amiga, Alison.

Jennifer Morrison é uma renomada professora que depois de uns problemas pessoais resolve mudar-se de cidade e começar uma nova vida. Em seu novo emprego ela ganha o amor e carinho de todos os seus alunos rapidamente e acaba criando inimizade com a diretora da escola Lana Parrilla, uma mulher totalmente determinada e intrigante que começa a fazer da vida de Jennifer um inferno.