A história de que todas as crianças crescem, mesmo uma, é conhecida mundialmente. Mas há um pequeno erro nesta história, Peter Pan não era um menino bonzinho como todos pensam. Quem escreveu a história queria pensar que em outra vida, ou em outro universo ele seria um bom rapaz. Que ajudava meninos perdidos a terem sonhos felizes. Esta é a história de antes do mundo conhecer Peter Pan e a Terra do Nunca, e tudo isso se originou de uma pequena Caçadora de Sombras.

Quando Rumpelstiltskin mata Peter Pan,morrendo junto,anula a maldição que Pan jogara em Storybrooke,quase todos seguem suas vidas normalmente,menos dois:Neal e Belle. Juntos eles vão para Floresta Encantada,e acabam criando um problema ao trazer Rumpelstiltskin de volta dos mortos e como consequência dão vida a Blue Sky,que veio com a missão de amar um "Demônio" pelo bem de todos.