Tony dopo che Ziva ha lasciato NCIS sta passando un periodo di depressione e Gibbs vedendolo in quello stato cerca di aiutarlo mandandolo in terapia ma a complicare la situazione è il direttore Vance che spedisce Tony sotto copertura in Italia con un altro agente donna con cui non andrà per niente d'accordo e questo porterà a complicare la missione e ad alimentare lo stato d'animo di Dinozzo che toccherà il fondo rincontrando la luce .