Quién creería que habría más aventuras después de un año... Natsu Dragneel,Lucy Heartfilia y Happy salieron en busca de sus amigos para unir otra vez al gremio pero,desde luego,no se esperaban para nada que se metieran en una guerra mucho mayor de la que esperaban.¿Una isla flotante? ¿Nuevos amigos? ¿Nuevos misterios...
lucy se da cuenta de sus sentimientos hacia natsu, pero este se vuelve novio de lissana. lucy para olvidarse y superarlo se va a hacer una misión donde se encuentra con una nueva amiga mirai, sting y rogue sin darse cuenta los dos dragones comienzan a tener sentimientos hacia ella el príncipe azul no existe, y tampoc...