Avril 1971, c'est un soir comme les autres pour Brian Freddie et Roger, leur nouveau bassiste vient de se faire la malle, et comme toujours, ils vont devoir en trouver un autre, ce ne sera jamais que le sixième, après tout. La soirée se déroule sans problème, jusqu'à ce que Roger soit dérangé par l'altercation entre une jeune fille et son copain, qui la quitte violemment en plein milieu du bar. Le blond, dégoûté par le comportement irrespectueux du jeune homme, décide de s'en mêler...

Kathleen Watson étudiante de 19 ans est un peu coincé jusqu'au jour où sa colocataire la force a sortir et l'amène dans un bar ou un groupe nommé Smile joue et de là vas démarrer une aventure...