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Charlie Dompler trabaja en una empresa experta en sonrisas y en activar dopamina, llamada Smiling Friends; es un empleado con buen sueldo, y con excelente ambiente laboral.
Pero, desde que su mejor amigo: Pim Pimpling renunció a su empleo, su rendimiento profesional ha disminuido drásticamente. Aunque su reemplazo no tardo, ya no es lo mismo y a veces, se le retuerce el estómago por no saber que fue de su tan amado amigo, que, tal vez, y no sea solo un sencillo amigo.
Pim Pimpling, por el contrario: tras haberse sentido ignorado y menospreciado en la empresa a la que pertenecía, decidió renunciar e irse sin saber muy bien a donde. Fue bastante triste dejar un trabajo que solía disfrutar, ya que, le fascina hacer sentir bien a los demás y, en especial por su gran amigo Charlie Dompler, por quien tenía sentimientos que no sabría como nombrar.
Un hombre desconfiado le concedió trabajo con buena paga en un casino exitoso, donde, solo debía cantar y disfrazarse para atraer a los clientes a venir más. Pim acepto sin problema, además de que tenia una muy buena voz.
Un día, los Smiling Friends decidieron celebrar final de mes, yendo a un casino a divertirse frenéticamente.
Pero, Charlie casi tiene una crisis al ver al cantante del escenario.
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