Hay un demonio. Ese demonio tiene el aspecto de un gato. Ese gato necesita una llave. Esa llave sirve para abrir el infierno. Un niño es esa llave. Esa llave es una marioneta. Un chico ama a esa marioneta. Un ángel quiere proteger al chico y a la marioneta. Y "ella" quiere destruirlos a todos.

El encargado de entrenar este siglo a los ángeles novatos es Gabriel, un joven que ostenta el título de arcángel pero se niega a aceptarlo. En un mundo donde todos se pelean por el akasha, el material más valioso de todos, tendrán que descubrir la importancia del amor mientras Amarael, una aprendiz de ángel, va descubriendo el lado oscuro de la vida gracias a un enigmático diablo que parece necesitarla para sus propios planes.