Ana Amélia se tornou órfã muito cedo e por causa de uma guerra entre lobos e bruxos ela encontrou um menino lobo abandonado que se tornou seu irmão. Eles cresceram e a vida em terras humanas se tornou difícil, e a única alternativa foi voltar para as terras geladas, antigo lar da família de lobos de Eniel, irmão de Ana. Porém, eles descobriram que invadiram um reino escondido e seu Alfa, um lobo negro, se ligou a Ana Amélia, e Eniel percebeu que sua família não estava morta como achava.

Loren Adams, uma garota que voltou a sua cidade natal depois de seis anos, esperava que seu passado estivesse morto, mas ele decidiu contar uma antiga história a ela.