Após a morte dos pais, Angel Swan, uma garotinha de apenas 9 anos, passa a morar no Orfanato Wool, onde conhece seu melhor amigo; Tom Riddle. Os dois vivem uma amizade saudável e bela, mas que muda drasticamente assim que Tom descobre ser um bruxo e é convidado à estudar em Hogwarts juntamente com Angel. Angel percebe que a amizade entre os dois esfriou e já não é mais a mesma. Tom está extremamente possessivo sobre Angel, e ela não sabe se gosta ou detesta isso. Com o passar dos anos, a amizade entre Angel e Tom começa a ficar diferente, porém eles não estão dispostos à dizer um para o outro o que sentem, o que pode acarretar em problemas para ambos.

Após a formatura do ensino médio, Tsukishima Kei vê seu melhor amigo indo embora de Miyagi para ingressar em uma faculdade em Tokyo. Os anos passavam, mas Yamaguchi Tadashi não retornava assim como o prometido. E, quando Tsukki já havia perdido as esperanças de revê-lo, ele acaba o encontrando, mas Yamaguchi já não era mais a mesma pessoa de antes...