Stede y Edward (alias Blackbeard) son cocapitanes del navío pirata Revenge, y también son pareja. Cierto día, Stede invita a su barco a un amigo querido de sus tiempos de aristócrata, Aziraphale Fell, y al novio de éste, Anthony J. Crowley. Una colección de diálogos entre Aziraphale y Crowley (Good Omens) y Stede y Blackbeard (Our Flag Means Death).

Stede sabe que algo pasa con Edward, se comporta extraño y no sabe cómo ayudarlo. Encuentra un hechizo en un viejo libro sin imaginar las consecuencias que traería.