تسوجيمورا ميزوكي محققة في القسم الخاص المسؤول عن إدارة أنشطة الموهوبين في البلاد و مراقبتهم للحفاظ على الأمن العالم للدولة ، يتم تكليفها من قبل رئيسها بمراقبة آياتسوجي يوكيتو الموهوب صاحب القدرة الخطرة الذي يشرف عليه و يراقبه عن كثب القسم الخاص كالاحتفاظ بقنبلة في مكان امن حتى لا تنفجر و تتسبب بكارثة . فجأة يعود شبح عدوٍ من الماضي عدو آياتسوجي القديم الذي يبدو أنه فشل في قتله سابقاً، ناتسوهيكو كيوغوكو يعود للظهور من جديد، و الآن على تسوجيمورا و آياتسوجي التحقيق في جرائم كيوغوكو للقبض عليه و إيقافه .

رواية تشرح أول لقاء بين دازاي اوسامو و اودا ساكونوسكي من منظور القصة الجانبية beast في عالمٍ موازٍ . يستيقظ أودا ساكونوسكي في أحد الأيام ليجد جثة صبي مجهول بملابس سوداء أمام شرفة منزله ثم لمجرد اتخاذه قرار اسعاف الصبي تسير الاحداث أبعد مما توقع بكثير .

هذه هي قصة اليوم الذي التقى فيه دازاي بـ "ذلك الشخص". إنها قصة عن اليوم الذي أصبحت فيه حياة دازاي "مفتاح تحول" كبير.