Aziraphale Z. Fell é um cupido que vive discretamente entre os humanos, dono de uma livraria e está sempre formando casais e fazendo crescer o amor em quem atinge suas flechas mágicas. Crowley, completamente o oposto, um cupido separa-casais aposentado que vez ou outra sai para caminhar na rua de manhã bem cedo. Por (má) sorte, Aziraphale é flechado sem querer por ele mesmo, e o primeiro rosto que vê, é do desconhecido Anthony J. Crowley, que aproveitava os primeiros raios solares naquela manhã pacata perto da livraria do cupido. Agora Crowley precisa reverter o efeito da flechada sem ferir os sentimentos de Aziraphale, que ficou completamente apaixonado por ele.