Część pierwsza. Pewnej nocy w małym miasteczku gdzieś na północy Stanów Zjednoczonych na parkingu pod kliniką zostaje porzucony czarny ford Shelby. Wewnątrz znajduje się zmasakrowane ciało młodego mężczyzny, o którym, jak przekonuje się szeryf Anthony Wright, nic nie wiadomo. Śledztwo prowadzi w ślepy zaułek, a każda nowa poszlaka rodzi tylko coraz więcej pytań. Kim jest mężczyzna? Kto wykonał na nim wyrok i dlaczego prokurator Young nakazuje szeryfowi zachować tajemnicę? Wyrusz razem z Irą w mroczny świat, który go ukształtował. Opowiadanie zawiera opisy przemocy, wulgaryzmy, erotykę i może być nie odpowiednie dla małoletniego czytelnika.

Pewnego osobliwego dnia, jednemu z wiernych wojowników przeraźliwego czarodzieja na całym kontynencie zostaje powierzone zadanie. Kaspar zdaje sobie sprawę, że niewykonanie go skutkuje otchłanią wiecznego mroku i chorobliwie krwawymi torturami, dlatego postanawia dodatkowo nie rozwścieczać swojego pana. Słaby przez utratę mocy od trucizny, wyrusza następnego dnia o świcie, by jeszcze późnym wieczorem pojawić się pod zamkiem jednego z najpotężniejszych królestw. To właśnie tam, wśród obżarstwa i lejącego się na stołach trunku, rozgrzewanej stali w kuźni i głośnych hałasów krasnoludów będzie musiał wykonać swoją misję. Jednak czy zbratanie się z wrogami mu na to pozwoli? Co się stanie, jeśli Władca Krasnoludów nie będzie ku niemu przychylny?