1941 год. Москва некогда приходилась им домом, а оркестр - второй семьей. Стефан - немецкий дирижер, вынужденный молчать о своих чувствах, ведь они - смертный приговор. Роман - скрипач, не замечающий этих чувств в упор. Или не желающий замечать. Всё рушится в один миг. Стефан получает письмо от отца с приказом вернуться в Германию, а Роман - повестку на фронт. Разлученные не по своей воле, они вынуждены встать по разные стороны баррикад.

Вечные поездки по всему миру начинают надоедать, особенно тогда, когда тебе приходится жить там месяц, а потом опять лететь куда отец скажет. И вот очередная страна, очередная милая семейка и очередная комната на месяц. Но кажется что-то не так: отношения России с Америки, сына Великобритании, очень странные. Россия слишком сближается с Америкой, а тот, кажется, стал мягче после появления России. Очень странно.