C'est l'histoire d'une jeune fille nommée Kaori Yato. Elle passe son temps à dessiner tout ce qui la fascine. Que ce soit un papillon, une belle fleur, un nuage, peut importe... Un cerisier se trouvait dans son petit village mais il avait une mauvaise réputation. Le cerisier serait maudit, donc personne ne s'y approchait. Intriguée et fascinée, Kaori décida de s'y rendre. Une fois là bas, elle rencontre une femme: Miyako Tsukihana. Kaori remarqua immédiatement que Miyako n'était pas humaine mais une Kitsune, de part les oreilles de renard qui trônaient sur la tête de la femme et les quelques queues qui dépassait de sa tunique. Mais la jeune fille ne s'en souciait pas. Miyako était intriguée de voir une si jeune fille sous cet arbre et lui demanda ce qu'elle faisait ici. Kaori lui montra son dessin tout en lui expliquant qu'elle voulait simplement dessiner le cerisier. De là, une connexion se crée entre elles...