Durante a luta contra uma quimera, Stiles acaba perdendo a visão. Por causa disso e da desconfiança causada pelo Nogitsune, Scott e Derek decidem expulsar o humano da alcateia. O que eles não sabiam, é que Stiles já não é mais humano, e que seus filhotes e um híbrido mal-humorado de Nova Orleans estão mais do que dispostos a dar o amor que ele precisa. E uma alcateia, também.