Wenige Monate, nachdem Luis und Ben den großen Herrscher Thewes befreit haben, bahnen sich erneut düstere Zeiten an. Luis wird entführt und Ben bleibt nichts anderes übrig, als nach Baldrien zurückzukehren, um seinen besten Freund zu retten. Gemeinsam mit Prinzessin Alana und dem Feuerdämonen Caio begibt er sich auf eine gefährliche Reise durch das magische Land. Doch auch ihre alten Freunde Askan, Erik und Eskil müssen sich ungeahnten Gefahren stellen und begeben sich auf die Suche nach dem geheimnisvollen "Feuerschlucker". Wird es Ben gelingen, seinen Freund zu retten? Können sie den Untergrundrebellen vertrauen? Wer ist "Feuerschlucker" und wo steckt Luis?

In den Ländereien von Kherud führen die Ceehan seit Urzeiten einen immerwährenden Krieg gegen die Dämonenvölker. Als eines Tages ein uralter Fluch zu brechen droht, wird die junge Ceehan Ikelia Crail, gemeinsam mit ihren Freunden, zu einem gefährlichen Auftrag ausgesandt. Sie trifft auf den attraktiven Mandran Andano, der allerdings ganz eigene Pläne zu verfolgen scheint. Dies ist noch ihre geringste Sorge, denn auf ihrer Reise erwartet sie Kemdrah, das gefürchtete Land der Drumah, über welches der grausame und überirdisch schöne Dämonenkönig Arkas Talian herrscht.