Devido ao modo cruel e injusto em que os ômegas eram tratados na sociedade em que vivia, Tobirama sempre escondeu sua verdadeira natureza com o auxílio de medicamentos de sua própria criação. Porém, como o destino nunca esteve ao seu favor, durante uma missão com seu rival Uchiha Izuna, seu heat chega um pouco mais cedo do que o esperado... IzuTobi - ABO - Izuna!alfa, Tobirama!ômega.

Era só mais uma missão de patrulha, extremamente rotineira, contudo, Naruto não esperava encontrar o dono do rosto que o incomodava durante seus sonhos. Obviamente o Uchiha não se arriscaria a encontra-lo à toa, temia por Naruto.