Yvaine Orlaite è una giovane strega sopravvissuta al tormento di Webster e Kevin Caldwell, due potenti stregoni che l'hanno usata per il proprio piacere fino a quando la Congrega della Luna non ha scoperto le loro malefatte e salvato la povera ragazza. Le Sorelle della Luna l'hanno nascosta in uno dei loro luoghi di culto dove né Webster né Caldwell possano trovarla, e dove Yvaine possa coltivare e fiorire i suoi poteri per diventare lei stessa una Sorella della Luna. Ciò che nessuno ha previsto, compresa Yvaine, è quanto in profondità Caldwell e specialmente Webster si siano insinuati dentro di lei.

Primavera, 1716. Dopo due anni trascorsi a Londra, separata dalla sua famiglia per terminare gli studi, Eveline Adler è pronta a raggiungere i suoi cari nel Nuovo Mondo. Tuttavia, la nave incaricata di portarla a Charlestown viene attaccata dai pirati. Al loro comando c'è il Capitano Arenis, una donna pericolosa, capace di uccidere un uomo a mani nude. Scoperte le ricchezze della famiglia Adler, il suo piano diventa rapire Eveline e chiedere un cospicuo riscatto, ma, una volta giunti a Charlestown, la notizia della bancarotta degli Adler stravolge ogni cosa. A questo punto, Arenis fa scegliere alla sua ciurma della vita di Eveline: ucciderla o farla lavorare sulla sua nave. Quasi all'unanimità, i marinai scelgono di costringerla alla dura vita fatta di illegalità e immoralità. Eveline dovrà lottare con tutta se stessa per adattarsi alle leggi dei sette mari e per farsi valere in un mondo che è sempre appartenuto agli uomini.