Rose alterne entre son boulot de surveillante, ses soirées thé-séries avec son chat, et les week-ends où elle garde, à contrecœur, son neveu Léo. Mais quand sa sœur décide de partir en vacances sans prévenir, tout lui tombe dessus : les conflits avec la maîtresse, les parents à gérer, les caprices des enfants.... elle...
Entre les vagues et l'écume, le ciel et les mouettes, se dressent les énormes gratte-ciels autour desquels s'étendent à perte de vue les pontons et les cabanes d'Hydran. Fly, né à Toritoshi, la cité dans le ciel, emménage dans la ville sur l'eau. Il y rencontre Miss Lalie, une jeune fille de sa classe qui semble prés...