Історія ельфа на ім'я Геральд, який при дорученому королем завданні втратив друга у засніжених лісах і сам ледь не загинув від холоду, якби не один ельф, що опинився біля нього дивним способом і таким самим ж щез. Геральд пообіцяв собі знайти його, щоб подякувати, чого він тоді не встиг і при здоровому стані відправився у королівство де на нього чекає ув'язнення, турнір, іспит і боротьба зі злом.