Historia Andromedy Black i kulisy Pierwszej Wojny. Czekają na nas skomplikowane relacje rodzinne, starożytne magiczne rody, źli mężczyźni, piękne arystokratki i bardzo dużo lat siedemdziesiątych.

Minęły trzy lata od zakończenia wojny oraz nauki w Hogwarcie, rozpoczynając dla wszystkich nowy etap w ich życiu. Niektóre związki przetrwały, inne jednak zaczęły wisieć na włosku, zwłaszcza, gdy w sercu odwiecznych wrogów zaczęły rodzić się uczucia całkiem odmienne od nienawiści.