Mestere elvesztése után Mairon, ismertebb nevén Sauron egyedül tengeti napjait a nyakára maradt orkokkal és balrogokkal. Próbálják élhetővé tenni a napjaikat és szövetségeseket keresnek Númenorban. Vagyis egészen addig ezt csinálják, amíg egy furcsa vendég nem csöppen az éltükbe. A fiú egy másik világból jött és minde...
Melkor nevét minden ainu jól ismerte a kezdetektől fogva. Magának való és önfejű, nem sokan kedvelték emiatt. Egyik nap, a közös éneklés után, azonban találkozott valakivel, aki valószínűleg megváltoztatja a sorsa kimenetelét. Egy kis maia fiú, Mairon Aulendil... Parody!!!
Árnyat borítok a szemekre, hogy a titkok biztonságban legyenek. Fényt gyújtok a sötétben, hogy lángoljon a tűz és éltesse a világot. Káosz és harmónia. Pusztulás és születés. Legyen ez a körforgás és legyetek ennek az eszközei. Ím, ahogy mondják "Készen van a nagy mű, igen. A gép forog, az alkotó pihen." Használjátok...
Vasbörtön, Fekete torony, vulkánok, gejzírek, mocsarak. Sárkányok, orkok, váltott farkasok. Sötétség és homály, ameddig a szem ellát. A tündék és emberek lába földbe gyökerezik, ha megközelítik. Ezek a sötét nagyurak lakhelyei, de ha felszáll a szemünkről a homály... Ének, tánc, vidámság, nevetés, ünneplés. Szeretet...