Zaak, fils d'Archimage, est un jeune homme qui vient de recevoir son diplôme du collège Xaler, à Xenaria. C'est un monde rempli de magie, et d'innombrables secrets. Seulement, une guerre éclata entre les dieux, il y a des années de cela. Zaak et Camilla, deux amis d'enfance, se font rattrapés par cette guerre, qui ravagea leur village natal. Ensemble, ils s'enfuient vers l'Empire, la capitale de Xenaria. Mais les secrets qu'ils vont découvrir auraient mieux fait de rester enfouis le plus profond possible.