Tras los sucesos ocurridos, la paz de Nevermore se ha roto. Enid Sinclair ha sucumbido a su destino como Alfa, condenada a vagar como una criatura solitaria bajo la luna. Merlina Addams, incapaz de aceptar esa pérdida, inicia un viaje junto a Tío Lucas para encontrarla... aunque sus verdaderas motivaciones permanecen enterradas bajo el sarcasmo y el silencio. Entre visiones, cazadores y secretos familiares, Merlina se verá obligada a enfrentar algo que siempre ha temido más que la muerte: sus propios sentimientos. ¿Será capaz de salvar a Enid de la bestia Alfa... o perderá lo poco humano que aún queda en ella?