Первое сентября. Одноклассники Собрались чтобы провести вместе последний девятый учебный год. Но в один момент их жизнь меняется: друзьям приходится отправиться в школу для обортней, умеющих не только превращаться в животных, но и обладающих великой силой своих далёких предков, которых ребята считали лишь сказками. Впереди друзей ждёт много тайн, загадок, переключений и потерь. Смогут ли подростки пережить не только навалившуюся на них ношу ответственности за сохранение их вторых обличий в тайне, но и за свои жизни?