Clouse, der Meister der dunklen Magie, ist der einzige Schüler von Meister Chen. Bis eines Tages ein fremder Junge auftaucht und sich als Garmadon vorstellt. Er ist der älteste Sohn des ersten Spinjitzumeister. Clouse's erster Eindruck von ihm ist nicht gerade bemerkenswert. Doch die Lage spitzt sich noch mehr zu, als Chen andeutete, dass Garmadon, ab heute, Clouse's neuer Trainingspartner sein wird...