Natsu Dragneel, 17 ans, est au lycée Fairy School de Magnolia dans le Royaume de Fiore cache un énorme secret et il voit sa vie basculé quand une nouvelle élève arrive dans sa classe. Lucy Heartfilia, 17ans, voit sa vie se détruire. Après un accident de la route, ses parents sont morts. Elle doit alors quitter Hargeon pour aller rejoindre son frère, Luxus, à Magnolia. Elle y faira de belles rencontres qui pourront faire de son faux sourire, le plus magnifique des vrais rires.