Kurtlar ve vampirler arasındaki kanlı savaşta sınırlar bulanıklaşır. Vampirler, düşmanlarının kılığına girerek kabileyi içeriden yok etmeye hazırlanırken, vampir prensi hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır: kabile reisinin oğluna duyduğu yasak aşk. Savaş mı kazanılacak, yoksa aşk her şeyi yakıp kül mü edecek?