(Inspirada no clipe Bad) Mike (Michael Jackson) é um rapaz negro , de origem humilde . Cresceu num lugar onde às drogas , prostituição e o crime são quase que inevitáveis na vida de um jovem . Mike diferente de seus amigos escolheu o caminho do conhecimento e da caridade . Estudante de uma escola de música renomada pela manhã e a noite entregador de pizzas para ajudar em casa e pagar seus livros caríssimos. Em meio a sua rotina simples e dura Mike conhecerá aquela que será o seu primeiro e único amor Diana . Uma jovem sonhadora e anti racista que terá que lutar com os preconceitos de uma sociedade racista e uma família preconceituosa , pra viver esse amor angelical de Mike .

Uma jovem adulta de 30 anos muito bem sucedida na sua vida profissional e na sua vida amorosa . Viu sua vida mudar quando foi chamada para trabalhar em Los Angeles na casa do maior astro pop que o mundo já conheceu , Michael Jackson. Formada em Psicologia e Psiquiatria Brandy conhecia muito bem o perfil psicólogico de seu ídolo. O que ela não sabia era que o grande amor de sua vida um dia a corresponderia .