Wo Angst herrscht, ist Hass nicht weit. Inzwischen sind vier Jahre vergangen und die Ewige Nacht nimmt immer mehr an Größe zu. Totgeglaubte Gefahren tauchen auf, Eldur verschwinden spurlos und als wäre dies nicht genug, dringen Menschen in das Land der Ewigen Nacht ein. Bald deutet alles auf kriegerische Auseinandersetzungen hin, die Lore mit allen Mitteln zu verhindern versucht. Doch eine alte Schuld will ebenfalls bald beglichen werden.

Wo Unwissenheit herrscht, ist Angst nicht weit. Die Ewige Nacht breitet sich unaufhaltsam über das Königreich Kasdia aus. Doch ist es nicht nur der dichte, schwarze Nebel, den die Menschen fürchten - es sind jene seelenlose Wesen, die sich in seinem Schatten verbergen. In Arpach, der ersten großen Stadt, die der Dunkelheit zum Opfer fällt, versucht der junge Lore, seiner kranken Schwester zu helfen. Zusammen wollen sie vor der Ewigen Nacht fliehen und sich anderswo ein neues Leben aufbauen. Dabei gerät Lore jedoch in die Fänge der fremdartigen Nachtwesen und wird gezwungen, einen Bund mit ihnen zu schließen. Einen Bund, der sein Leben für immer verändern wird.

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