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"Esqueça tudo o que você sabe sobre o destino. Às vezes, o laço que nos une não é uma âncora... é um incêndio."
Seis meses após a quase guerra contra os Volturi, a paz reina em Forks. Jacob Black, agora o Alfa definitivo de sua matilha, acredita ter finalmente encontrado o equilíbrio entre seu dever como protetor e sua amizade com a agora imortal Bella Cullen. Mas a tranquilidade das florestas de Washington é apenas a calmaria antes de uma tempestade sem precedentes.
Um novo cheiro surge na fronteira - algo que desafia as leis naturais, algo que os instintos dos lobos classificam como uma abominação. Quando Jacob finalmente fica face a face com a origem do rastro, ele não encontra um monstro, mas sim Cassie Octavia. No momento em que seus olhos se cruzam, o mundo de Jacob não apenas muda; ele é destruído. O que acontece não é o imprinting sagrado de seus ancestrais, mas uma conexão carnal e devastadora que quebra todas as regras da matilha.
Cassie é uma híbrida proibida, uma heresia viva que carrega em seu sangue a união impossível de linhagens inimigas. Ela é o vácuo que acalma a mente ruidosa do Alfa, mas também a faísca que pode desencadear uma guerra civil entre os lobos e um conflito final com os Cullens.
Perseguida por segredos de seu passado e caçada por aqueles que temem sua existência, Cassie encontra em Jacob um defensor disposto a trair seu próprio sangue. Em uma corrida contra o tempo e contra o conselho dos anciãos, Jacob terá que decidir: ele será o líder que seu povo precisa, ou o homem que queimará o mundo para proteger sua Heresia?
Onde o fogo encontra o gelo, a única certeza é a destruição.