Ao chegar em Miami, "a cidade mágica", Louis Tomlinson é convocado para investigar um crime de tráfico de drogas. Entre todos os desafios da sua profissão, ele nunca imaginou que o maior de todos eles seria lidar com seu chefe, o arrogante, prepotente e sedutor Harry Styles. Muito amor, romance e aventura irá embalar...
Harry Styles-Tomlinson é um psicólogo forense que auxilia o FBI na busca por um serial killer responsável por uma série de assassinatos brutais. Mas tudo o que se sabe até agora é a assinatura do assassino, W, e que este usa uma macabra fantasia de palhaço. O que o Harry não imagina é que ele pode estar mais perto do...
Uma história onde Louis Tomlinson é muito feminino e inocente sobre coisas sexuais, e Harry Styles se disponibiliza para ensiná-lo.