Australien, 1839: Die junge Witwe Anna Warren leitet mit Hilfe ihrer wenigen Angestellten die kleine Schaffarm "Rainbow Manor" in Campbelltown, einem aufstrebenden Ort in der Nähe Sydneys. Wie damals üblich wird ihr ein Sträfling als Farmarbeiter zugeteilt, der allerdings mehr tot als lebendig ist. Fürsorglich pflegen die Bewohner den jungen Mann wieder gesund und er dankt es ihnen mit Engagement und Loyalität. Nur über seine Vergangenheit schweigt er eisern. Der neue Arzt der Gemeinde macht Anna galant den Hof, doch kann sie sein Interesse nur halbherzig erwidern, da sich bereits jemand anderes leise in ihr Herz geschlichen hat.