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Isaac Ordonez, um garoto de 17 anos, com seus 1,80 de altura e um poço cheio de marra, morava em Nova York e estudava em uma das melhores escolas da cidade. Era um típico bad boy: gostava de atormentar os mais fracos, era popular, metaleiro e jogava no time de vôlei da escola. No começo do 2º ano do ensino médio, entrou uma menina de cabelos ruivos e sardas. O garoto logo a viu como uma presa fácil e começou a atormentá-la, quase a fazendo sair da escola.
Maya Sinclair, de 16 anos, morava no Texas com sua mãe e seus dois irmãos gêmeos. Por sofrer bullying no antigo colégio, saiu de lá, e sua mãe decidiu se mudar para Nova York para recomeçar a vida. Ela colocou Maya na melhor escola da cidade. Maya é muito linda, mas tem a autoestima muito baixa por conta do bullying que já sofreu; sente insegurança com seu corpo, é extremamente tímida e muito inteligente. Ela pensava que, ao mudar de cidade e de escola, finalmente teria paz... até conhecer Isaac.
O que será que o futuro reserva para esses dois?